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与BOB外围平台顾问合作不仅仅是建立一个投资组合. 这是关于了解你的财务目标，动机，以及你如何描绘你的遗产.

第一步是制定一个合理的战略. 你的导师会花时间了解你是谁，你的目标是什么. 你的问题和担忧将构成你独特的财富管理计划的框架.

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积累财富

我将 准备退休?
我该如何准备 出售企业?
我可以用杠杆吗 捕捉机遇?

保存财富

我的当前的 现金流 影响我的 长期的计划?
我该如何平衡我的生活 需要流动资金 我有投资的愿望?
有了今天的不确定性，什么 风险缓解策略 对我来说有意义?

通过财富

我怎么 把财富转移给我的孩子在不影响我个人目标的情况下?
我怎么 增加收入，但不包括持续时间风险?
我应该命名一个 企业接班人受托人 在我的遗产规划中?

定制计划需要一系列的策略.

在施蒂费尔公司，没有放之四海而皆准的理财计划. 把你最重要的目标集中起来, 您的顾问将把他或她的专业知识与BOB外围平台的全套能力相匹配, 包括:

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